Comunicati stampa

Il Consiglio d'Amministrazione di Telecinco decide di aumentare il proprio capitale per dare il via a un grande gruppo audiovisivo

La nostra controllata Telecinco ha emesso oggi il seguente comunicato stampa:

Questo documento e l'informazione che contiene non sono destinati agli investitori d'Australia, Canada, USA o Giappone e non costituiscono un'offerta di valori né potranno essere comunicati a persone che si trovino nei succitati paesi. Nessun valore potrà essere offerto né venduto in Australia, Canada, USA o Giappone, salvo registro previo rispettando la normativa del mercato dei titoli corrispondente (e, nel caso degli Stati Uniti D'America, rispettando la Legge del Mercato dei Titoli statunitense o U.S. Securities Act of 1933) o la possibilità di un'eccezione di registrazione di titoli azionari per tale offerta o vendita.

IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE DI TELECINCO
DECIDE DI AUMENTARE IL PROPRIO CAPITALE
PER DARE IL VIA A UN GRANDE GRUPPO AUDIOVISIVO

 

• Telecinco decide di aumentare di 499.201.775 milioni di euro il suo capitale sociale per l'acquisizione del 22% di Digital + come primo passo per la conclusione dell'operazione nel suo insieme
• Saranno messe in circolazione 86.817.700 nuove azioni ordinarie con diritto di opzione per gli attuali azionisti. Il tasso d'emissione dei nuovi titoli sarà di 5,75 euro por azione, essendo l'importo totale dell'emissione di 499.201.775 euro
• Telecinco crea così un nuovo gruppo di canali televisivi gratuiti con un grande potenziale, con una posizione unica nel settore e con una forte leadership rispetto agli ascolti
• A livello operativo, la nuova struttura permetterà di ottimizzare al massimo le risorse, mentre dal punto di vista commerciale la somma dei canali offrirà al gruppo un grande ventaglio di opportunità per quanto riguarda il target dei telespettatori
• La direzione sarà in mano di Alejandro Echevarría, Paolo Vasile e Giuseppe Tringali, capaci di offrire al nuovo gruppo la loro ampia esperienza rispetto al settore in generale e al modello d'affari in particolare, che ha permesso a Telecinco di essere leader del mercato audiovisivo spagnolo e situarsi come punto di riferimento in Europa

Il Consiglio d'Amministrazione di Telecinco ha dato ieri il via all'operazione stabilita con il Grupo Prisa per l'acquisizione del 22% di Digital + (attraverso il pagamento in contanti di 488 milioni di euro) e per l'acquisto del 100% del canale televisivo Cuatro (mediante lo scambio di circa il 18% delle azioni di Telecinco), e l'acquisizione del 22% di Digital + (attraverso il pagamento in contanti di 488 milioni di euro). In questo modo si è deciso di aumentare di 499.201.775 milioni di euro il capitale sociale di Telecinco, facendo così un passo importante per la creazione di un grande gruppo audiovisivo in Spagna, che sarà leader dei canali gratuiti, della TV via internet e dei contenuti audiovisivi e che avrà una forte presenza tra le televisioni a pagamento.

Con questa operazione, Telecinco rinforza il compromesso con i propri azionisti e lo fa grazie allo stesso consiglio direttivo che si è occupato dell'ingresso in Borsa della compagnia nel 2004. Si tratta di una équipe stabile, con oltre 20 anni d'esperienza nel campo televisivo e diretta da Alejandro Echevarría, presidente di Telecinco, Paolo Vasile e Giuseppe Tringali, consiglieri delegati, capaci di dare al nuovo gruppo una solida struttura operativa e finanziaria grazie alle loro conoscenze del settore e l'esperienza rispetto ad un modello d'affari che negli ultimi anni ha permesso a Telecinco di essere leader nel mercato audiovisivo spagnolo e situarsi come punto di riferimento in Europa.

Telecinco crea così un nuovo gruppo di canali televisivi gratuiti (Telecinco, LaSiete, Factoría de Ficción, Boing e Cuatro) con una grande potenzialità e con una posizione unica nel settore; con una quota di mercato pubblicitario superiore al 44% -secondo le ultime cifre pubblicate da Infoadex-; con dei ricavi vicini ai 1.000 milioni di euro -secondo gli ultimi dati del fatturato annuale pubblicato da Cuatro e Telecinco-, e con una forte leadership d'ascolti grazie a un 24,5% di share delle 24 ore e un 25% del prime time, stando ai dati rilevati da Kantar Media tra gennaio e settembre.

A livello operativo, la nuova struttura permetterà di ottimizzare al massimo le risorse, mentre dal punto di vista commerciale la somma dei canali offrirà al gruppo un ventaglio di possibilità senza precedenti per quanto riguarda i targets, permettendo a Publiespaña di stabilire politiche commerciali ancora più attraenti per gli investitori attraverso la gestione pubblicitaria dei due multiplex del gruppo. Publimedia Gestión, a sua volta, condurrà la gestione commerciale dei canali di Sogecable su Digital +.

Condizioni dell'Aumento di Capitali

Il Consiglio d'Amministrazione di Telecinco ha deciso di aumentare il capitale sociale della compagnia per un importo nominale totale di 499.201.775 euro, mediante l'emissione e la messa in circolazione di 86.817.700 nuove azioni ordinarie dello stesso tipo e serie di quelle di Telecinco già esistenti e con diritto di opzione per gli attuali azionisti. Il tasso d'emissione dei nuovi titoli sarà di 5,75 euro per azione, essendo l'importo totale dell'emissione di 499.201.775 euro.

Le nuove azioni oggetto dell'Aumento di Capitale, eccetto quelle nuove azini che corrispondono a Mediaset S.p.A. e Mediaset Investimenti S.p.A. in esercizio dei loro diritti di sottoscrizione conformemente al compromesso descritto nel paragrafo seguente, sono state assicurate da J.P. Morgan Securities Ltd. e Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A., come Global Coordinators, e Banca IMI S.p.A. e Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A., come banche Arrangers attraverso il contratto di sottoscrizione e collocamento sottoscritto con Telecinco. Inoltre, secondo quanto citato nel contratto, i Global Coordinators, in vece propria e in conto e per conto degli Arrangers, si sono impegnate a prefinanziare la totalità delle azioni di assegnazione discrezionale, escluse quelle che potrebbero essere sottoscritte da Mediaset, S.p.A. o Mediaset Investimenti, S.p.A. durante il periodo di assegnazione discrezionale.

Mediaset, S.p.A. e Mediaset Investimenti, S.p.A., a loro volta, sono rispettivamente titolari delle azioni di Telecinco che rappresentano lo 0,4% e il 50,1% del suo capitale sociale, e si sono impegnate, espressamente e irrevocabilmente, a sottoscrivere e versare le nuove azioni che gli corrispondono esercitando il loro diritto di sottoscrizione in opzione.

A ogni vecchia azione della Società (escluse le axioni propie di cui Telecinco è titolare) corrisponderà un diritto di sottoscrizione in opzione e saranno necessari 14 di tali diritti per sottoscrivere 5 azioni di nuova emissione. Si prevede che i diritti di sottoscrizione in opzione saranno negoziato attraverso il Sistema di Interconnessione Borsatile Spagnolo (Mercato Continuo).

Il periodo d'esercizio dei diritti di sottoscrizione in opzione avrà una durata di 15 giorni naturali e inizierà una volta registrato il prospetto d'emissione presso la Commissione Nazionale del Mercato dei Titoli ("CNMV" - la Consob spagnola, ndt), il giorno successivo alla pubblicazione dell'annuncio corrispondente sul Boletín Oficial del Registro Mercantil.

I termini e le condizioni dell'Aumento di Capitale e il procedimento per la sottoscrizione delle nuove azioni saranno pubblicate su un prospetto d'emissione che dovrà essere preventivamente approvato e registrato presso la CNMV. Una volta fatto ciò, il prospetto d'emissione sarà a disposizione del pubblico presso la sede sociale di Telecinco e, in formato elettronico, sulla pagina web della Società (www.telecinco.es/inversores/es) e della CNMV (www.cnmv.es).

INFORMAZIONE IMPORTANTE

Questo comunicato non è un prospetto e gli azionisti devono sottoscrivere azioni di nuova emissione di Gestevisión Telecinco, S.A. o acquisire i diritti di sottoscrizione in opzione basandosi esclusivamente sull'informazione contenuta nel prospetto d'emissione.

Questo comunicato non costituisce né un'offerta per la vendita, né una domanda d'offerta per la sottoscrizione dei diritti di opzione o nuove azioni emesse in relazione all'aumento del capitale.
Né il contenuto della pagina web di Gestevisión Telecinco, S.A., né quello di altre web accessibili attraverso links che appaiono sulla web di Gestevisión Telecinco, S.A., sono incorporati o formano parte di questo comunicato.

La distribuzione di questo comunicato e/o del prospetto d'emissione e/o la trasmissione dei diritti di opzione e/o nuove azioni in giurisdizioni che non siano quella spagnola possono essere ristrette alla legislazione applicabile. Le persone che abbiano accesso a questa informazione dovranno essere a conoscenza di tali restrizioni e rispettarle. Qualunque inosservanza di tali norme può costituire un'inadempienza di carattere legislativo rispetto al mercato dei titoli della giurisdizione locale.

Questo comunicato non è un'offerta di vendita di valori negli Stati Uniti D'America. Le nuove azioni e i diritti di opzione non possono essere offerti o venduti, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti D'America senza essere stati registrati previamente sul posto o nel caso in cui siano applicabili eccezioni dei requisiti di registrazione.

Gestevisión Telecinco, S.A. non ha intenzione di registrare l'aumento di capital negli Stati Uniti D'America né in altre giurisdizioni differenti da quella Spagnola.

 

Questo comunicato stampa e l'informazione che contiene non possono essere distribuiti direttamente o indirettamente,
negli Stati Uniti D'America o a persone residenti in USA
 

Cologno Monzese, 18 novembre 2010

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