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Fusione transfrontaliera per incorporazione di Mediaset S.P.A. e Mediaset España Comunicación S.A. in Mediaset Investment N.V.

FUSIONE TRANSFRONTALIERA PER INCORPORAZIONE

DI MEDIASET S.P.A. E MEDIASET ESPAŅA COMUNICACIĶN S.A.

IN MEDIASET INVESTMENT N.V.


In relazione all'operazione di fusione transfrontaliera per incorporazione di Mediaset S.p.A. (Mediaset) e Mediaset Espaņa Comunicaciķn, S.A. (Mediaset Espaņa) in Mediaset Investment N.V. (la Fusione), societā di diritto olandese interamente controllata da Mediaset che, con il perfezionamento della Fusione, assumerā la denominazione "MFE - MEDIAFOREUROPE N.V." (MFE), Mediaset comunica di aver sottoscritto in data odierna, previa delibera del Consiglio di Amministrazione, un accordo con Peninsula Holding S.a.r.l. (Peninsula) volto a limitare il potenziale esborso a carico delle societā coinvolte nella Fusione per effetto dell'acquisto di azioni oggetto di recesso non altrimenti collocate.

Mediaset ribadisce che la Fusione consente il conseguimento di vantaggi strategici e operativi ottenibili solo attraverso un'aggregazione societaria guidata da un management team unitario e coeso, che abbia una visione chiara delle prioritā strategiche e del modello di business capace di creare valore per tutti gli azionisti.  Mediaset ritiene, inoltre, che č nell'interesse della societā, dei suoi azionisti e di tutti gli stakeholders agevolare il completamento della Fusione e che l'accordo raggiunto con Peninsula sia funzionale a tale fine.

In virtų di tale accordo, Peninsula si č impegnata ad acquistare, su richiesta di Mediaset, fino ad un massimo complessivo di 355 milioni di azioni MFE derivanti (i) dal recesso da parte di soci di Mediaset che siano detentori di una partecipazione non inferiore al 5% del capitale e (ii) dal recesso da parte di soci Mediaset Espaņa fino ad un massimo di 17,8 milioni di azioni MFE. L'impegno di Peninsula č condizionato, fra l'altro, al perfezionamento della Fusione e ad un numero totale di azioni MFE risultanti dal concambio delle azioni Mediaset e Mediaset Espaņa oggetto di recesso non superiore a 470 milioni (salvo ripristino del flottante al primo giorno di quotazione di MFE).  Ai sensi dell'accordo, č previsto il pagamento di una commissione e il prezzo di acquisto sarā pari al prezzo di recesso per azione dedotto uno sconto.

Mediaset avrā la facoltā di attivare l'impegno di Peninsula; in caso di attivazione l'acquisto, in quanto condizionato al perfezionamento della Fusione, avrā ad oggetto azioni della societā incorporante MFE (risultanti dal concambio delle azioni Mediaset e Mediaset Espaņa per effetto della Fusione) e sarā perfezionato alla data di regolamento del recesso.

Nell'ambito dell'accordo, Peninsula ha assunto impegni di stand-still e, rispetto a tutte le azioni MFE acquistate, di lock-up.

Il consiglio di amministrazione di Mediaset č stato supportato da una primaria istituzione finanziaria che ha rilasciato un parere di congruitā dei termini e delle condizioni economiche dell'operazione da un punto di vista finanziario.

Mediaset dichiara: ĢEsprimiamo soddisfazione per la scelta con cui un fondo di primaria rilevanza internazionale ha deciso di supportare il progetto industriale di Mediaset riconoscendone il valore e la portata strategicaģ.

Peninsula dichiara: "Abbiamo seguito con notevole interesse gli sviluppi del Gruppo Mediaset negli ultimi anni e crediamo fermamente nel progetto industriale della societā. Siamo lieti di supportare tramite questa operazione il Gruppo e partecipare cosė alla nascita di uno dei principali operatori Europei nel settore dei media".

Peninsula Holding Sarl č una holding company di diritto Lussemburghese attiva nel settore azionario (Private e Public Equity) Europeo. Peninsula gestisce capitali di alcuni dei principali Fondi Sovrani e investitori istituzionali internazionali. Peninsula č giā presente in Italia con quote in diverse societā quali Italo, KIKO Milano, Azimut Holding, Guala Closures e Garofalo Healthcare.


Disclaimer per gli investitori americani

L'operazione descritta nel presente comunicato concerne strumenti finanziari di una societā estera.  L'operazione č soggetta agli obblighi di comunicazione di un Paese straniero che sono diversi da quelli degli Stati Uniti. I bilanci eventualmente inclusi nei documenti sono stati redatti in conformitā a principi contabili esteri che potrebbero non risultare comparabili a quelli utilizzati nei bilanci delle societā statunitensi.

Potrebbe essere difficile per voi esercitare i vostri diritti e qualsiasi pretesa giudiziale sulla base delle leggi federali statunitensi sugli strumenti finanziari, poiché l'emittente ha sede in un Paese straniero e alcuni o tutti i suoi dirigenti e amministratori possono essere residenti in un Paese straniero.  Potreste non riuscire a citare in giudizio una societā straniera o i suoi dirigenti o amministratori presso un tribunale straniero per violazione delle leggi statunitensi sugli strumenti finanziari. Potrebbe risultare difficile costringere una societā straniera e le sue affiliate a dare esecuzione ad una decisione di un tribunale statunitense.

Dovete essere consapevoli del fatto che l'emittente potrebbe acquistare strumenti finanziari al di fuori dell'operazione, come, ad esempio, sul mercato o mediante acquisti privati fuori mercato.

Cologno Monzese, 19 settembre 2019

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IL TITOLO IN BORSA

venerdì 18 ottobre 2019 17.35

Ultimo Prezzo Titolo 2,655€

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